フェーズ0：現状把握と課題共有
- 目的：現場業務と既存のExcel・紙・Accessなどの運用状況を把握し、改善の方向性を明確にする
- 主な作業
- 業務ヒアリング（現場主導）
- Excel/帳票の収集と現状業務フロー可視化
- ペインポイント（課題）の整理と優先度づけ
フェーズ1：業務アプリの仮組みと要件定義（プリザンター上でプロトタイピング）
- 目的：実際に動く画面で業務要件を合意し、最終的な実装イメージを固める
- 主な作業
- 仮アプリの作成（プリザンターのテーブル/ビュー設計）
- ワークフローやアクセス権の簡易設定
- 現場ユーザーによる試行＆フィードバック
- 「使ってみてわかる課題」の抽出と改善（アジャイル）
フェーズ2：GAP分析とカスタマイズ方針の整理
- 目的：プリザンターの標準機能で不足する部分を補う方法を検討（アドオン、スクリプト、API連携など）
- 主な作業
- テーブル・画面・ワークフローのGAP整理
- カスタマイズ vs 運用ルール変更の切り分け
- システム外部連携（CSV/Excel/API）の整理
フェーズ3：マスタデータと既存データの整備・移行
- 目的：プリザンターで運用開始するために最低限必要な初期データを整備
- 主な作業
- 主要コード（取引先・商品など）の項目定義とフォーマット調整
- Excelからのデータ移行計画・スクリプト作成
- データ品質チェック（手作業 or VBA支援）
フェーズ4：ユーザー教育とテスト導入（現場ロールアウト）
- 目的：実運用前に現場担当者が使いこなせることを確認し、本番移行へ
- 主な作業
- 操作マニュアルの作成（プリザンターの画面ベース）
- テスト導入（部門ごと）
- 改善要望の吸い上げ・再調整
- 本番用テーブルへのデータ移行／切替
フェーズ5：継続改善とAI連携検討
- 目的：現場主体で改善を続けられる仕組みづくりと、将来的なAI活用（例：OpenAI API連携）の検討
- 主な作業
- テーブル・画面の改善依頼サイクルの設計
- 自動通知・ダッシュボード・グラフ機能の活用
- 業務におけるAIアシストの可能性検討（チャットボット・要約・分類等）
【補足】
- スモールスタート → フェーズ1で1業務からスタートし、段階的に拡張
- 現場主導型開発 → 担当者自身で「使える」「直せる」範囲を広げるサポート体制を重視
- 開発リソースが限られる中小企業では、テンプレート活用・プロンプト支援・VBAやPythonでのAPI接続を併用して効率的に導入
📝 プリザンター導入プロジェクト計画書（中小企業向け簡易ERP代替）
１．導入目的
- 現場に眠るExcel/紙ベース業務をデジタル化
- システム化ハードルを下げ、現場主導での業務改善を可能に
- スモールスタートで徐々に展開し、最終的に簡易ERP的な機能カバーを目指す
２．対象範囲（レベル１フロー相当）
- 業務領域：受注管理、出荷、製作指示、在庫台帳、検査記録、簡易会計帳票など
- 機能例：
- 入力フォーム（伝票／チェックリスト）
- ワークフロー（承認、進捗管理）
- ダッシュボード表示（テーブルビュー、グラフ）
- 出力（PDF/Excel/CSV）
- 必要に応じて：API連携 or Python/VBA外部処理
３．プロジェクトフェーズ概要
| フェーズ | 期間（目安） | 内容 |
|---|
| ① 課題・現状整理 | 2週間 | 現場ヒアリング、課題棚卸、既存帳票・Excel収集 |
| ② プロトタイピング | 3週間 | プリザンターにて画面・フォームを試作しながら検証 |
| ③ GAP・機能整理 | 2週間 | 標準機能でカバー不可な部分の洗い出しと方針決定（手作業/スクリプト/外部ツール） |
| ④ 本構築・運用テスト | 4週間 | 機能作成、権限設定、仮データ移行、現場レビュー、修正 |
| ⑤ 本番運用準備 | 1週間 | マスタ移行、操作マニュアル作成、現場説明・教育 |
| ⑥ 稼働＆改善支援 | 2週間 | 稼働立ち上げ、初期課題対応、改善要望の回収 |
４．プロジェクト成功のポイント（従来ERPからの変換）
| 従来ERP型（PDF記載） | プリザンター向けに変換 |
|---|
| GAPはアドオン前提 | GAPは「運用回避」「テンプレ活用」「外部処理（VBA/Python）」で代替 |
| パッケージ習熟が前提 | 実際の画面で試す「使ってから考える」型（現場参加型） |
| 移行は一括大量対応 | スモールスタートで移行対象を分割／段階導入 |
| システム主導の構築 | プリザンターを触れる現場メンバーを育てて自走させることが最重要 |
５．プロジェクトスケジュール（例：全体約3か月）
Week 1-2：現状整理・ヒアリング
Week 3-5：画面プロトタイピング（1業務単位）
Week 6-7：追加要件洗い出し＋設計
Week 8-11：構築・テスト・操作教育
Week 12：マスタ移行、本番立ち上げ
Week 13-14：初期運用・課題対応
※現場規模に応じて柔軟に延長可能 ※複数業務がある場合、段階的に並行導入
６．プロジェクト体制
| 役割 | 担当 | 役割内容 |
|---|
| プロジェクトオーナー | 経営者/業務統括 | 全体方針と優先順位決定 |
| 業務責任者（現場代表） | 部門担当者 | 業務要件確認、画面フィードバック |
| システムサポート | 社内IT or 外部支援 | プリザンター設定・拡張支援 |
| 開発補助 | VBA/Python技術者 | 必要に応じてAPI・自動化連携など技術支援 |
７．マイルストーン（簡易）
| 時期 | マイルストーン | 確認事項 |
|---|
| W2終了 | プロト業務決定 | 対象業務と要件の合意 |
| W5終了 | プロト画面完成 | 現場が操作・確認できる状態 |
| W7終了 | 改善要件合意 | 必要追加機能と対応手段の決定 |
| W11終了 | テスト完了 | 本番用マスタ・ユーザー・画面準備完了 |
| W12終了 | 稼働開始 | 業務移行・日常運用スタート |
